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【图】2015年中国环保水务市场发展现状及特点

录入日期:2015-09-21  阅读: 420

一、水务行业概述

1、水务行业循环化的产业链框架已形成,但多数环节丞待完善

我国水务行业的主体公司,以城市供水作为起点,逐步发展起来,然后才是污水、废水处理,再接着完善水环境修复、水源地保护、回用水等环节,让整个链条越来越完整起来。每个环节又会根据类型、目的的不同,不断进行细分和深化发展,形成特色鲜明的子行业。这些主体公司以从事方向的不同,又分为工程、设备、耗材等方向。

水务行业发展至今,其基本框架的搭建已完成,能体现出循环化的思路,这也是水务行业在将来发展所追求的方向,但各个环节都还有需要发展和完善的增长点。另外,污泥问题的解决,是现阶段的一个重要课题,一般将其在固废行业中进行考察,但我们认为其首要着力点依然需要依靠水务行业的公司来完成。

水务行业产业链完成循环化构建思路

2、群众民生意识提升,让环保产业的发展不再孤单,水务行业收益环保产业是在经济发展到一定阶段后,才会出现的产业。群众在吃得饱以后,很自然就会关注到生活质量。而我国在取得令世界瞩目的快速发展的同时,环境污染问题也赤裸裸的呈现在了群众面前。

且饮水本身就是群众的刚需,直接关乎群众的个人利益,他们会对行业的发展起到监督作用,同时,能使用到优质的水是他们的强诉求。

特别在互联网时代,群众发声渠道变多,力度也更大了,且政府财政取之于民、用之于民,于是,群众有更强的意愿来维护自身的权益。群众的支持与监管是环保产业发展中的关键一环,这将改变以往环保企业孤掌难鸣的局面,利好水务企业。

二、水务行业市场发展现状

工业污染治理行业中,废水和废气行业投资额同总体投资额的对比情况。可见废气的市场规模在近两年发展特别快,2013年较2012年增长了148.7%。而废水的处理需求一直存在,投资额却略有减少,也说明工业废水部分的市场,还有待开发,主要是技术、成本的问题需要解决。

2001-2013年中国污染治理投资额情况分析

2004-2013年中国污染治理分类别投资额情况分析

污水处理方面的运行费用有所增加,而废水方面有所减少,我们认为这是由于计价方式造成的,并不代表工业废水处理的需求在减弱。近几年污废水的运营费用占总运营费的比例,稳定在38.5%左右。工业废水处理设施在数量和处理能力上的降低,这和节水、源头减排相关,而工业废水的处理需求依然迫切。

2010-2013年中国污染治理分类别运营费情况分析

2005-2013年中国废水治理设施数、废水治理能力情况分析

三、中国水务产业链各重点环节当前的发展状况、特点

1、水资源总量的波动还是比较显著的,例如2011年较2010年减少量超过7500亿吨,降幅达24.75%,因此需要我们采取一些措施,来保障水资源的稳定性,比如水库等,这些设施就更需要我们加强水资源保护部分的工作。地表水对水资源的贡献最大。地表水和地下水在对水资源总量的贡献统计中是有重叠的部分的,但我们仍能看到二者的比例差距,二者军队水资源有不可替代的贡献,但地表水的贡献量约为地下水的3倍,因此,对地表水的保护,是水资源保护工作中最重要的点,但地下水的保护同样不可忽视。地下水的保护一般同土壤修复联系在一起,而即将到来的“土十条”可为其助力。

2004年-2013年中国地表水及地下水情况分析

2004-2013年中国水资源占比情况

2、供水行业是最早发展的子行业,目前相对成熟,其盈利模式就是通过征收水费来实现收益。

供水行业根据其使用的水源不同、用途不同,也在不断进一步形成细分行业,比如海水淡化、自来水、直饮水、工业给水等。由于工艺、水源状况、产品水质要求等不同,造成成本不同,使得各地区、各类别的定价也不相同。供水行业在量增的同时,也在进行着提标改造,对指标的要求增多,规格趋严。

生产供水的量呈现减少趋势,这和国家推动节能减,减少单位GDP的耗水量有关。生活供水的量在稳步增加,原因可从图9中得到,因为城镇化的推进,城镇用水人口不断增加,城市用水普及率也在提升,几个因素共同使得生活供水的量增长。两部分的一增一减,使得供水总量相对平稳。供水综合能力得到较大提升,过去从2004到2013,提升了1倍,供水能力的提升避免了设施超负荷运行,保证了供水质量。

2004-2013年中国生产、生活供水量情况分析

2004-2013年中国用水人口数及城市用水普及率情况分析

对比可知,用水量和供水量基本平衡。用水量最大的是农业,但其基本无需给水处理;其次是对水处理要求较高的生活用水,以及要求更高的工业用水,这两部分是供水行业的核心组成部分。从各组分来看,各用水方向的比例构成较为稳定,工业用水量和生活用水量均有小幅增长,2013年较2004年分别增长15%和18%。

2004-2014年中国用水量分类别情况分析

3、污水处理行业大规模的基建已完成。污水处理行业主要是以收取污水处理费作为营利方式,大规模上工程项目的时代已过去,目前主要是靠做运营带来收入,在该方向上,企业能不能收到款,需要政府做担保。随着城镇化的推进,城镇污水排放量增速明显,污水处理行业上量的部分,还有一定的空间,日处理能力和污水厂数量都还在上升,但大规模的上量时代,已经过去;而农村环境治理部分,还有广阔空间。

另外随着城镇污水排污标准的不断严格,城镇化的推进带来增量的需求,扩能提标成为污水处理行业的新增长点。近两年运行费用也在大幅增长,增速在15%左右,也保证了工程在切实运行,避免晒太阳工程。

2004-2013年中国污水排放量情况分析

4、而今的环保税,更是为该方向提供了很好的发展空间,能促进工业废水处理行业的发展。虽然宏观经济下行,工业发展受到影响,但环保的需求并未减弱,各层级约谈不断,狠抓环保,故该方向的市场空间仍然具备。

工业废水处理行业主要受困于技术要求高(处理技术的成本较高),种类繁多(每种废水的处理方式均有其个性的部分),处理量相对较小(不如市政污水处理的量大,不能直接进行规模化)等现实制约。但在政策的加持下,该方向仍有很好的发展前景。

2005-2013年中国有机物污染物排放量情况

2005-2013年中国重金属污染物排放量情况

5、再生水市场快速发展缓解水资源不足。再生水价格相对便宜,工业和民用都存在市场,能提高水资源的利用率,缓解水资源不足的现实,是国家鼓励发展的方向。2013年较2011年增加60.2%,其中工业领域的再生利用量最大,达9.98亿吨。

2011-2013年中国污水再生利用量

四、盘点水务市场利好政策

政府支持力度,对环保行业的发展规模、发展速度的影响巨大,水务行业也不例外,近期的大型利好政策主要有以下一些:

1、2015年4月,“水十条”,即《水污染防治行动计划》,撬动数万亿水处理市场(环保部给出“十三五”的环保市场空间在17万亿,水务行业必然占据很大比重)。

2、2015年1月1日起,实施新环保法,即《环保法修订案》,强化监管力度,对排污企业和监管部门,均做出强势约束。

3、2015年6月10日,发布《环保税》的征求意见稿,对各类水污染物的排放进行了税收定价,让水务行业进一步成为刚需。

4、2014年3月,《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》发布,不仅增加城市环保基础设施的需求,并打开农村环境治理这一新市场。

5、即将迎来的“十三五”,必然会对水务市场做出进一步的利好规划。

2015年水务行业主要相关政策一览表



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